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12月6日，南京国民政府作出决定。以桂军第七军、第十九军组成第三路军（总指挥李宗仁）统辖第四路（总指挥程潜）、第五路军（总指挥朱培德）、西北军、粤军、黔军等部队联合对唐生智进行军事讨伐。李宗仁任西征军总司令，白崇禧任参谋长。同时，南京政府公布唐生智勾结孙传芳之证据，以“通敌叛党”将唐生智免职并召开国民党南京特别委员会开除唐生智党籍。通电要求唐部军官积极反正，脱离唐生智的领导，回归国民政府的序列。
程潜和陈调元作为先头部队首先向驻扎芜湖的刘兴36军进攻。见势不妙，唐军第三十六军刘兴自芜湖，第三十五军何键自巢县合肥分别西撤。西征军陈调元部占领芜湖。紧接着第七军夏威、第十九军胡宗铎越过桐城，进迫安庆，何键部慌忙西退。西征军程潜部也攻占占领安庆，叶开鑫部也攻占了太湖。
面对势如破竹的西征军的攻势，武汉政治分会与唐生智开始了激烈的暗斗，互相指责对方要为这个局面负责！
此时，恰逢西征军大发神威，第十九军胡宗铎、第四十四军叶开鑫大败唐生智部刘兴36师于鄂东广济，西征海军占领武穴；跟着程潜又攻占富池口，打败第八军李品仙部；第七军夏威攻占蕲水，大败何键35军，至12月20日胡宗铎占领蕲春，叶开鑫占田家镇，南岸程潜部占半壁山，武汉面临四面包围。
一再吃败仗的唐生智此时已是四面楚歌。部下各个开始或明或暗地开始接触西征军。为了杀鸡吓猴，唐生智将接受南京政府委任的第八军军长职，密谋叛唐的第八军第一师师长张国威当众勒杀，使得手下大将人人自危，尤其是何键、李品仙等几个高级将领，基本已与南京方面谈好了价钱，故而作战不力，一退再退。现在一看老唐真的开始下手了，几个密谋准备先向唐生智下手！
见势不妙的唐生智自感人生都不安全了。于是，他主动通电下野，乘日本军舰东渡，将部队交由李品仙、何键、刘兴率领退入湖南。这些部队大都与桂系联系，取得了西征总指挥李宗仁的承诺，所以大部分被桂系控制，使得桂系实力大增，再次跻身国民政府屈指可数的军事集团！没想到唐生智如此草包无用的蒋介石真是后悔的直拍脑门，悔不该自己忙着度什么新婚蜜月，耽误了正事！
至此，南京政府全面控制了大半个中国，远在京津的奉系张作霖也坐卧不安了！
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